В ближайшее время российская IT-компания "Диасофт", которая занимается разработкой программного обеспечения для финансового сектора, планирует провести первичное публичное размещение (IPO) на Московской бирже. Это событие запланировано на текущий месяц.
5 российских компаний, которые могут выйти на IPO в ближайшее время
Цифра зависит от динамики спроса на акции. Деньги «Делимобиль» планирует потратить на закупку 7000 автомобилей, отметил он. Сценарии IPO находятся на стадии обсуждения. Представитель «Делимобиль» сказал, что не комментирует слухи.
Он добавил, что руководство IDF Eurasia, в которую входит лидер микрофинансового рынка Moneyman и коллекторское агентство ID Collect, рассчитывает вложить привлеченные средства в развитие компании и расширение линейки продуктов. Выйти на биржу в 2024 году также планирует инвестиционная платформа JetLend, об этом сообщил Forbes. По его словам, до конца 2024 года компания планирует привлечь инвесторов в сеть клиник и медицинских центров «Медси», агрохолдинг «Степь» и фармкомпанию «Биннофарм», а также вывести на биржу свою гостиничную сеть Cosmos Hotel Group.
Российская ювелирная компания Sokolov также объявила, что планирует выйти на биржу к осени 2024 года. Глава компании Николай Поляков в декабре 2023 года заявлял, что бизнес будет глобально готов к IPO к осени 2024 года: «А дальше — будет какое-то окно, значит, зайдем. Наше дело — находиться в состоянии готовности, а дальше, как будет рынок на это, так сделаем», — сказал он.
Также «Коммерсантъ» сообщал со ссылкой на источники о возможном IPO IT-компании «Диасофт», однако в компании сказали, что «решений на этот счет не принято». Однако 22 июля умер глава компании Антон Черепенников, с тех пор «ИКС Холдинг» не делал новых заявлений о возможном размещении. Микрофинансовая компания «Займер» может провести первичное публичное размещение в 2024 году, сообщил Reuters со ссылкой на источники.
По оценкам РСХБ, в общей сложности 10—15 компаний могут провести IPO в 2024 году, причем интерес инвесторов будут вызывать не столько дивидендные истории зрелых компаний, сколько истории роста, в том числе на фоне импортозамещения.
Выручка «Азбуки вкуса» по итогам 2017 финансового года составила 53,5 млрд рублей, по итогам 2019 года — 65,4 млрд рублей. Такси» в начале 2019 года. В ноябре 2020 года операционный и финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский сообщил , что компания пока не будет проводить первичное публичное размещение акций «Яндекс. В марте генеральный директор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов сообщил , что сценария IPO «Победы» пока нет, в целом такая «тема никогда не закрывалась».
Softline Поставщик IT-решений и сервисов давно заявляет о желании провести выйти на рынок. Впервые об этом намерении компания сообщила еще в 2007 году, но из-за кризиса 2008 года размещение отложили. Вновь об IPO компания заговорила в 2014 году, намереваясь провести размещение в течение пяти лет. Wildberries Онлайн-ретейлер пока официально не заявлял о планах по IPO, однако эксперты не исключают, что компания тоже может воспользоваться подходящей конъюнктурой рынка. По мнению Затолокина, потенциал роста бизнеса компании пока не исчерпан.
При этом Эдуард Харин из «Альфа-Капитала» не исключает размещение акций на бирже Wildberries в ближайшее время. Хотя они об этих планах не заявляли, но окно возможностей для них очень хорошее», — отметил он. По мнению Харина, окно для размещения российских компаний на бирже будет открыто в первом полугодии. Что будет во втором полугодии — сказать трудно», — заключил эксперт. По мнению Харина, весомую долю могут составить и российские частные инвесторы.
По мнению Емельянова, спекулятивный интерес преобладает в сегменте технологических компаний и ретейлеров, переживших успешную трансформацию. Поэтому локальный «перегрев» если и произойдёт, то затронет по большей части ivi и «Яндекс. Такси», возможно, также коснётся «ВкусВилла».
Как проходит выпуск акций по этапам Выпуск акций можно разделить на несколько этапов: Компания нанимает андеррайтеров. Готовит необходимые для IPO документы. Проходит процедуру листинга. Андеррайтеры и компания проводят пиар-программу — Roadshow. Компания начинает продавать акции на бирже. Компания нанимает андеррайтеров.
Андеррайтеры — это инвестиционный банк или пул банков. Они занимаются всем, что связано с подготовкой к IPO. Например, оценивают финансовые показатели и стоимость компании, а потом считают необходимое для размещения количество акций. Еще андеррайтеры помогают с продажей акций: выкупают их сами либо находят покупателей. В первом случае их услуги стоят гораздо дороже, так как они берут на себя больше рисков. В первую очередь — это проспект эмиссии ценных бумаг. Также компании надо предоставить финансовую и бухгалтерскую отчетность и получить заключения аудиторов и юристов. Несколько подробнее документы разберем ниже на примере Московской фондовой биржи. До момента начала пиар-кампании готовят маркетинговые документы.
Компания проходит проверку комиссии по ценным бумагам на бирже, по ее результатам акции включают в один из трех уровней листинга. Андеррайтеры и компания проводят Roadshow. Roadshow — это рекламная пиар-кампания. Компания старается показать себя в лучшем свете, руководство участвует в конференциях, встречается с потенциальными инвесторами, ключевые сотрудники дают интервью средствам массовой информации.
Инвестиции
Один из них знает, что компания планирует выйти на биржу в первом полугодии 2024 г. По словам другого собеседника «Ведомостей», Skyeng рассчитывает привлечь 3—5 млрд рублей. Однако никто из них не называет параметров оценки, или размера доли, которая может быть продана на бирже Исполнительный директор ГК Skyeng Рустам Айнетдинов указал, что компания рассматривает различные источники привлечения финансирования для развития бизнеса, в том числе IPO на Мосбирже.
Чистую прибыль оператор впервые получил в 2023 году. По итогам тех же девяти месяцев она составила 1,4 млрд рублей. Аналитики прогнозируют рост рынка каршеринга в России в 2024-м и последующие годы. Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online».
Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.
По словам одного из них, объем размещения пока оценивается как до 3 миллиардов рублей. Объем размещения может превысить 5 миллиардов рублей, сказали Рейтер источники на финансовом рынке. По словам источника газеты в банковских кругах, Skyeng в ходе размещения готовится привлечь 3—5 миллиардов рублей. Генеральный директор холдинга Андрей Ольховский уточнил Ведомостям в октябре, что планы сдвинулись на 2025 год.
Такой пункт содержится в стратегии ХК до 2027 года, сообщила Frank Media. Акции компании включены в третий уровень Списка ценных бумаг. В результате IPO рыночная капитализация на момент начала торгов составила 3,17 миллиарда рублей.
По завершении IPO «Диасофт» необходимая дополнительная информация будет раскрыта на официальном сайте Компании и в регуляторной ленте новостей. Александр Глазков, генеральный директор компании «Диасофт»: «Российский рынок программного обеспечения предоставляет сегодня уникальные возможности для роста. У нас есть четкая стратегия, широкий продуктовый ряд, растущий опережающими темпами портфель проектов и ясное понимание того, во что необходимо инвестировать. Выход на публичный рынок поможет значительно расширить границы нашего бизнеса: помимо увеличения доли рынка в сегменте корпоративного программного обеспечения для финансового сектора мы намерены существенно нарастить присутствие компании в крупных и перспективных сегментах — корпоративное программное обеспечение для всех отраслей экономики решения класса ERP и госсектора, системное программное обеспечение и средства производства программных продуктов. Мы верим в нашу команду, ее профессиональную экспертизу, сплоченность и возможности развития. Сегодня мы начинаем сбор заявок на участие в нашем предложении и приглашаем широкий круг инвесторов присоединиться к нашей истории роста и успеха!
Устойчивая бизнес-модель с высокой долей возобновляемых платежей обеспечивает формирование стабильных денежных потоков. Компания обладает обширной клиентской базой из более 150 организаций — лидеров финансового рынка, в том числе 8 из топ-10 крупнейших финансовых институтов РФ. За 2022 год реализовано более 300 проектов по внедрению программных продуктов собственной разработки в рамках перехода на импортонезависимые решения и цифровой трансформации для клиентов. Ключевые конкурентные преимущества Компании: Архитектурные решения — покомпонентная поставка решений, возможность быстрой замены только тех решений, которые нужны бизнесу. Переход на новые стандарты IT-индустрии — применение современных технологий, которые помогают решать задачи импортозамещения и цифровой трансформации. Широкое функциональное покрытие — максимальное покрытие предметных областей автоматизации. Абсолютный лидер в разработке программного обеспечения для финансового сектора с продуктами, признанными на международном уровне Компания является признанным лидером на рынке разработки программного обеспечения для финансового сектора. Компания включена в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере ИКТ информационно-коммуникационные технологии и является лидирующим разработчиком по количеству продуктов в реестре отечественного программного обеспечения со 196 зарегистрированными решениями. Крупный целевой рынок программного обеспечения с существенным потенциалом роста за счет импортозамещения иностранных разработчиков Компания работает на крупном и фундаментально растущем рынке корпоративного и системного программного обеспечения — согласно индустриальному отчету Strategy Partners, целевой рынок Компании достигнет 202,5 млрд руб.
В настоящий момент на рынке проходит этап структурной трансформации, вызванной одномоментным уходом зарубежных производителей программного обеспечения, который создал дополнительное окно возможностей для развития российских разработчиков, поддерживающих новые стандарты IТ-индустрии.
25 российских компаний, которые выйдут на IPO в ближайшие 3 года
управляющий директор. В первую очередь привлекать капитал будут финтехкомпании и ретейлеры, которым нужны ресурсы для быстрого роста Индекс МосБиржи IMOEX 2 388,35 -0,23% Фото: Сергей Петров / Global Look Press В 2023 году на Московской бирже могут провести IPO. "Алкогольная группа Кристалл" установила предполагаемый ценовой диапазон будущего IPO на Московской бирже от 8 до 9,5 рубля за акцию, сообщает информационное агентство ТАСС.
IPO, SPO и прямые листинги компаний с активами в РФ в 2024 году
Разработчик программного обеспечения для финансового сектора ПАО «Диасофт» объявил о намерении провести первичное публичное предложение (IPO) обыкновенных акций на Московской бирже в феврале 2024 года. Мосбиржа не ожидает крупных IPO в 2024 году. По словам главы наблюдательного совета площадки Сергея Швецова, их количество может вырасти до десятков, но это будут небольшие объемы размещений. Бизнес - 6 февраля 2024 - Новости Санкт-Петербурга -
Окно возможностей. Какие российские компании планируют выйти на IPO
Московская биржа ожидает в 2024 году увеличения числа первичных (IPO) и вторичных (SPO) размещений акций, в зависимости от состояния рынка может состояться больше 20 сделок, заявил управляющий директор Московской биржи Владимир Крекотень. управляющий директор. Зарабатывайте с IF+, промокод 2024IF со скидкой -20% на тариф IF+ Премиум: про все свежие IPO – +rG2a1vVSvOZj. В ближайшее время российская IT-компания "Диасофт", которая занимается разработкой программного обеспечения для финансового сектора, планирует провести первичное публичное размещение (IPO) на Московской бирже. Это событие запланировано на текущий месяц. Статья IPO российских ИТ-компаний, 2024 Путин поручил расширить возможности эмиссии бумаг ИТ-компаний, 2023 Путин пообещал господдержку ИТ-компаниям при выходе на биржу, 2022 Заявление Путина о необходимости создать механизм привлечения капитала для. За первые десять месяцев 2023 года на Московской бирже разместились всего три компании: Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico, финтех CarMoney («СмартТехГрупп») и IT-компания «Астра».
Кто выйдет на IPO в 2024 году?
Для тех, кто по другую сторону экрана находится — это не менее значимое событие. Хорошо, что эмитентов становится больше. У инвесторов появляется больше выбора. Вот только к качеству эмитентов у меня возникает все больше вопросов.
Так и хочется у некоторых спросить: А ты зачем на биржу приперся? Хотя, ответ я точно знаю. Ни 21-й ни 22-й год нас особо IPO не радовали.
Да и размещений облигаций было не много. А вот начиная с 23-го будущие эмитенты косяками на биржу поперлись. А для чего?
Ясен пень, что за таким купоном выстроилась очередь из доверчивых хомячков, и эмитент собрал приличную сумму не успев глазом моргнуть, на свои, ведомые только ему нужды. И практически сразу сказал, что с купоном он поторопился, в банке он может взять кредит дешевле... Надо ли говорить, что фондовый рынок не базар, и такие вещи тут помнятся долго.
Короче, рейтинг ему минусанули, новых денег не дали, и ходят слухи, что даже родная жена на банкротство подала. Ну, за достоверность последнего пункта не ручаюсь. Милые бранятся — только тешатся.
Так их и оставим. И увидели будущие эмитенты, что свои проблемы можно решить за счет доверчивых инвесторов, у которых триллионы родных деревянных тугриков по загашникам припрятано. И потянулись на биржу друг за другом.
То один хвастается, что всю страну в свои костюмы одел, заработав миллиарды миллиардские. То другой обещает деньги на развитие бизнеса направить, ну и долги немного закрыть. А после ИПО говорит, что все отправит на погашение заложенности, которая образовывалась благодаря его «эффектному управлению» годами.
Размещение прошло с переподпиской в 2,5 раза. Всего было привлечено 978 миллионов рублей, с учетом доразмещения из-за высокого спроса. Руководство компании заявляло о ее намерении и в дальнейшем проводить подобные размещения. Выход на биржу планировался осенью 2022 года или весной 2023 года. Первое подразделение, UNITS, занимается модульным строительством, второе, KVARTA, предоставляет proptech-услуги и включает онлайн-брокера по продаже недвижимости и сервис аренды и продаж новостроек для сторонних девелоперов. Ольга Попова. Редактировала Анастасия Тетеревлева.
Представитель «Делимобиль» сказал, что не комментирует слухи. Генеральный директор компании Елена Бехтина переадресовала вопрос в пресс-службу. Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку, и на еженедельной основе получайте подборку интересных новостей, статей и исследований из мира интернета и маркетинга.
Что такое IPO? IPO Initial Public Offering или первичное публичное размещение акций — это первая публичная продажа акций компании неограниченному кругу лиц. Компания выпускает акции и размещает их на бирже, а любой желающий инвестор или инвестиционный фонд может приобрести бумаги. Чтобы выйти на биржу, у компании должна быть хорошая история бизнеса и прозрачная отчетность за несколько лет. Выход имеет 3 этапа: подготовительный, основной и завершающий. Подготовительный: оценка компании, расчёт количества акций и их начальной цены, выбор наилучшего времени и места выхода, а также фондовой биржи.
Московская биржа позитивно оценивает рост числа IPO в 2024 году
| Индекс Мосбиржи - 3500, 3600, 4000 пунктов и новые IPO: чего ждать инвесторам в 2024 году | ПАО «Группа Астра» объявила о намерении провести первичное публичное предложение (IPO) обыкновенных акций с листингом на Московской бирже. Листинг и начало торгов акциями компании ожидаются в октябре 2023 года. |
| IPO во время СВО (20 ноября 2023) | | "Московская биржа" видит рост интереса компаний к проведению IPO и SPO по сравнению с прошлым годом, в 2024 году может состояться более 20 сделок, итоговое число будет зависеть от рыночной конъюнктуры, сообщил управляющий директор биржи Владимир Крекотень. |
| Ценные бумаги. Чем запомнился этот год на рынке IPO и чего ждать в 2023-м? | В конце октября российский ретейлер Mercury Retail Group (объединяет сети «Красное & Белое» и «Бристоль») объявил о выходе на IPO на Московской бирже. В ходе сделки компания может быть оценена в 20–25 млрд долларов. |
| Что будет с рынком IPO в 2024 году: основные тенденции и эмитенты | "Алкогольная группа Кристалл" установила предполагаемый ценовой диапазон будущего IPO на Московской бирже от 8 до 9,5 рубля за акцию, сообщает информационное агентство ТАСС. |
Скоростное всплытие: российский фондовый рынок сохранил потенциал для роста
В ноябре на биржу вышла четвертая компания — Henderson, сеть магазинов мужской одежды. Скоро к ним присоединится «Южуралзолото». Дальше, видимо, дело пойдет еще активнее. Во-первых, Совкомбанк. Эта кредитная организация давно собиралась, но несколько раз переносила дебют. IPO Совкомбанка можно смело назвать самым ожидаемым на финансовом рынке: крупный универсальный и высокорентабельный банк вызовет большой интерес инвесторов.
В 2023 году компания уже привлекла на внебиржевом рынке от акционеров и нескольких тысяч инвесторов более 11 млрд рублей. Общий объем размещения «ЕвроТранс», включая фондовый рынок, может превысить 26 млрд. График Количество IPO и листингов на Московской бирже по годам Московская биржа Сергей Швецов, глава наблюдательного совета Мосбиржи, недавно заявил о нескольких десятках размещений, запланированных на следующий год, отметив, что большинство из них будут небольшими.
С учетом этого ожидается, что рыночная капитализация компании составит от 7,4 миллиарда рублей до 8,6 миллиарда рублей. Основатель и владелец "Алкогольной группы Кристалл" Павел Победкин отметил, что выход на биржу является частью стратегии компании, направленной на финансирование роста бизнеса. По его словам, согласно финансовым прогнозам, "Алкогольная группа Кристалл" планирует увеличить выручку в пять раз к 2024-2026 годам по сравнению с 2023 годом до 18,3 миллиарда рублей , а показатель EBITDA — в 10 раз.
Чистая прибыль Henderson с 2018 года выросла более чем в четыре раза. Выход на биржу является частью стратегии роста. Вырученные средства должны пойти на расширение производства — ожидается трехкратное увеличение объемов. Также ЛВЗ планирует построить логистическо-складской комплекс, позволяющий снизить расходы на дистрибуцию продукции. На момент подготовки данной статьи на странице раскрытия корпоративной информации инвесторам доступна только РСБУ с 2020 года. Основные финансовые показатели Калужского завода «Кристалл» Фото: Графики автора Первое, на что сразу стоит обратить внимание, — сопоставление размеров бизнеса и суммы, которую планируется привлечь в ходе размещения. Интересно было бы изучить стратегию роста «Кристалла», в частности планы по наращиванию чистой прибыли в ближайшие годы. На данный момент представляется, что IPO может проходить при откровенно завышенных оценках, что приведет к разочарованию инвесторов. Для нужд IPO будет проводиться допэмиссия.
Все варианты ухода должны быть одобрены правительством. Среди рассматриваемых исходов — прямая приватизация или размещение акций в Гонконге сразу после ухода с Нью-Йоркской биржи. В ходе сделки компания может быть оценена в 20—25 млрд долларов. В начале октября каршеринг Делимобиль подал документы для выхода на IPO, однако в первых числах ноября было принято решение о перенесении сроков IPO на начало 2022 года. Подробнее в материалах:.
«Диасофт» объявляет диапазон цены первичного публичного предложения (IPO) акций на Московской бирже
Головной компанией группы является Vimbox Limited Кипр. Акционерная структура Vimbox Limited диверсифицирована между инвестиционными фондами и частными инвесторами. Харитон Матвеев и Георгий Соловьев являются миноритарными акционерами.
Вся информация предназначена исключительно для информационных целей. ООО "Аленка Капитал" не осуществляет деятельность по инвестиционному консультированию и не является инвестиционным советником.
Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы позднее. В случае принятия Группой решения о проведении IPO, она раскроет необходимую дополнительную информацию на своем официальном сайте и в регуляторной ленте новостей. Российский рынок инфраструктурного ПО будет демонстрировать рост в долгосрочной перспективе. Из-за одномоментного ухода или приостановки работы на российском рынке ключевых иностранных IT-производителей из России, внутренний рынок инфраструктурного ПО перешел к ускоренному импортозамещению, что создало беспрецедентную возможность роста для российских разработчиков.
Акционеры также предоставили акции на сумму 0,2 млрд рублей для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах.
Таким образом, общий объем IPO составил 2,3 млрд рублей. Компания намерена направить привлеченные в ходе IPO средства на финансирование инвестиционной программы группы Whoosh, в том числе на расширение парка, укрепление лидерских позиций на существующих рынках и выход в новые регионы. В отношении Компании, всех акционеров и аффилированных с ними лиц действуют стандартные ограничения на отчуждение акций Компании в течение 185 дней после IPO. Генеральный директор Whoosh Дмитрий Чуйко прокомментировал: «IPO — это важный и закономерный этап в развитии Whoosh, подтверждающий успешность нашего бизнеса. За четыре года мы прошли путь от стартапа до лидера российского рынка кикшеринга, сделав передвижение на электросамокатах привычным видом транспорта.
Глава набсовета Московской биржи Швецов не планирует в 2024 году крупных IPO
| В 2024 – 2025 году количество IPO российских компаний вырастет минимум в 2 раза. Релиз на Pressfeed | Уже в первый день торгов на бирже Tadawul, 11 декабря, стоимость размещённых акций взлетела на максимально возможные 10% к цене IPO. |
| Мосбиржа ждет проведения 7-8 IPO в 2024 году | В то же время будут расти и объемы размещений, считает она, хоть и отмечает, что о двузначных цифрах речь будет идти в исключительных случаях. IPO на Мосбирже в текущем году провели уже 8 компаний. |
| "Кристалл" проведет IPO на миллиард | Десятки компаний могут провести первичные публичные размещения акций (IPO) на Московской бирже, заявил глава наблюдательного совета торговой площадки Сергей Швецов на конференции НАУФОР. |