Узнайте прогноз цен на палладий на 2024 год и мнение экспертов о том, стоит ли покупать этот металл, а также узнайте, где. В октябре Норникель прогнозировал сокращение производства палладия по итогам 2023 года на 8%-14% до 2,407-2,562 миллиона унций.
"Норникель" сохранил прогноз по рынкам никеля и палладия в 2023-2024 годах
Из графика видно, что палладий снизился до линии EMA 200, на месячном таймфрейме, и пока что торгуется вблизи скользящей средней. Линия поддержки здесь находится на уровне 1181. Также можно заметить, что в 2016м году цена на палладий также приближалась к EMA 200. " Существует несколько факторов, которые, вероятно, будут положительно влиять на цену золота в 2024 году: снижение процентных ставок и курса доллара США, сохранение спроса на золото со стороны центральных банков и геополитические/финансовые кризисы. Сообщается, что «Норникель» снизил прогноз дефицита палладия в мире в 2023 году с 0,8 миллиона унций до 0,2 миллиона унций ввиду более слабого, чем предполагалось, восстановления автомобильного рынка. В среднесрочной перспективе на рынке палладия наблюдается структурный дефицит, отмечает он. В 2024 г. цена, по прогнозу Калачева, сохранится на уровне $1500 за унцию. Палладий: на данный момент наблюдается снижение цены, в основном из-за уменьшения спроса от автомобильной промышленности и перехода на электрокары, которым нужно меньше этого металла. Возможно, в будущем стоимость продолжит снижаться. Палладий — это промышленный металл, один из самых редких благородных металлов: его запасы в 30 раз меньше золота. Однако цены на палладий наиболее чутко реагируют на состояние мировой экономики.
Палладий хочет запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда водородной энергетики
Что влияет на цену палладия Палладий — это самый редкий металл в коре нашей планеты, потому его базовая стоимость за грамм очень высока, так как она базируется, прежде всего на методологии добычи технологиях обработки. Стоит отметить, что в РФ добыча металла стала доступной сравнительно недавно, всего лишь в 1922 году. Причем, за практически 100 лет Россия стала мировым лидером по поставкам и добыче палладия. Следовательно, если европейские страны вводят санкции, запрещающие странам Евросоюза закупать металл у РФ, его стоимость кратно повышается, что является одним из рычагов управления курсом. Также влияет на цену и способы использования материала в различных мировых технологических процессах. На самом простом примере это будет выглядеть следующим образом. Допустим, в 2021 году открывается новая технология, позволяющая производить автомобили или иное оборудование существенно качественнее и дешевле по себестоимости, всего лишь заменив один металл, на палладий.
Сама технология окупаема, легко интегрируется и используется многими странами, то спрос на металл значительно увеличится. Спрос также порождает повышение ценовой планки на любой материал. Сегодня автомобильная промышленность не может обойтись без этого металла, а спрос на сами автомобили все также растет, как и спрос на палладий. В современном мире рынок спроса существенно превышает количество предложений на закупку металла. Это является простой динамикой, позволяющей сделать прогноз цен на палладий на 2024—2025 год. При условии, что сам металл не смогут заменить более дешевым аналогом.
Почему возник дефицит палладия Дефицит металла напрямую вызван повышенным спросом, который многократно превышает предложения. Замену металлу пока не нашли, а используется почти каждой страной.
Ожидается, что растущий спрос на этот металл будет продолжаться в ближайшие годы, что может привести к дальнейшему увеличению его цены. Кроме того, палладий является диверсификационным активом, который может помочь инвесторам снизить риски и расширить свой портфель. В целом, тенденции развития палладия в 2024 году указывают на продолжающийся рост спроса и цены на этот металл. Увеличение спроса в автомобильной, электронной и ювелирной отраслях, а также привлекательность палладия для инвесторов делают его одним из самых перспективных металлов на рынке в ближайшем будущем. Главные факторы, влияющие на курс палладия Глобальный экономический рост: Рост экономики разных стран и регионов может повлиять на спрос на палладий в промышленности и автомобильной отрасли, что, в свою очередь, может повлиять на его цену. Спрос на автомобили с двигателями внутреннего сгорания: Палладий широко используется в катализаторах автомобилей с бензиновыми двигателями, поэтому спрос на такие автомобили будет сильно влиять на спрос и курс палладия. Инновации в автомобильной отрасли: Появление электромобилей и развитие технологий, связанных с альтернативными источниками энергии, могут снизить спрос на палладий, так как электромобили не требуют такого же количества катализаторов. Добыча палладия: Ограниченное количество месторождений и сложности в добыче палладия могут сказаться на его курсе.
Например, проблемы с добычей в крупных производящих странах, таких как Россия и Южная Африка, могут привести к снижению предложения и увеличению его цены. Инвестиции в палладий: Инвесторы играют важную роль в определении курса палладия. Увеличение или снижение спроса на инвестиционное золото может повлиять на его цену. Все эти факторы в совокупности формируют курс палладия на рынке. Поэтому, чтобы прогнозировать его будущее значение, необходимо учитывать все главные факторы, влияющие на эту цену. Ожидаемые изменения в мировом потреблении палладия В 2024 году ожидается значительный рост мирового потребления палладия. Этот рост будет обусловлен несколькими факторами. Во-первых, растущая популярность электромобилей будет способствовать увеличению спроса на палладий, который широко используется в каталитических системах автомобилей. Строгие экологические стандарты и требования к снижению выбросов вредных веществ также усилят спрос на этот металл. Во-вторых, многие страны увеличивают свои инвестиции в развитие инфраструктуры и производство, что также потребует дополнительного количества палладия для использования в различных промышленных процессах.
Предполагается, что спрос на палладий в сфере производства автомобилей, электроники, стоматологии и других отраслях будет значительно возрастать. В-третьих, ожидается рост потребления палладия в ювелирной и часовой индустрии, где этот металл широко используется для создания украшений и деталей. Уникальные свойства палладия, такие как прочность, яркость и способность сохранять свой вид долгое время, делают его востребованным материалом в этих отраслях. Ожидается, что рост мирового потребления палладия приведет к увеличению его цены. Поэтому инвесторы и трейдеры могут рассматривать палладий как перспективный актив для инвестирования. Однако, как и в любой инвестиции, существуют риски, связанные с изменениями рыночной конъюнктуры и факторами, влияющими на спрос и предложение. Поэтому необходимо тщательно анализировать все аспекты перед принятием решения о вложении средств в палладий. Прогноз цены палладия на 2024 год Один из главных факторов, определяющих цену палладия, — это его использование в автомобильной промышленности. Палладий широко используется в катализаторах для снижения выбросов вредных веществ в отработавших газах автомобилей. С увеличением числа электромобилей и внедрением более строгих экологических норм, спрос на палладий будет продолжать расти.
Кроме автомобильной промышленности, палладий также используется в электронике, ювелирном производстве и медицинской технике.
Лидером в производстве химического элемента Palladium является компания «Норникель». Второй крупный источник ценного металла находится в ЮАР, Бушвелдском комплексе. Другие месторождения расположены в Зимбабве и на территории Северной Америки. Нарастающий коэффициент дефицитности драгметалла усложняет прогноз цен на палладий на 2024 год. Но с большой вероятностью стоимость металла будет только расти. Нехватка Pd может увеличиваться и в результате ожидаемых сложностей с его поставкой. Две крупные рудники ПАО «Норильского никеля» были затоплены, что привело к значительному снижению динамики добычи в ресурсах крупнейшей компании. Хотя позднее руководство сообщило о восстановлении их функции.
Стоит отметить, что на фоне расширения масштабного производства электромобилей, наблюдается активный рост стоимости и никелевой руды. К тому же, в 2022 году ожидается внедрение запрета на экспорт никеля в Индонезии. Прогноз цены на палладий в 2024 году Продолжительность глобального дефицита микросхем не препятствует увеличению количества выпускаемых автомашин во всем мире. На фоне этих прогнозов, естественным образом возникает вопрос о том, что будет с палладием в 2024-м, продолжат ли использовать автопроизводители его, несмотря на столь высокую цену? Как предполагают эксперты, в ближайшее время не стоит ожидать обновления в системе очистки выбросов ДВС. Причиной того служат не только предпочтительные характеристики Pd, но и сложность переоборудования заводов, приспосабливая производственный процесс под другой металл с сопоставимыми свойствами. Это может потребовать немалых затрат от концерна. Автокатализаторы с палладием, не смотря на рекордные курсы базового материала, занимают минимальную долю при расчете себестоимости агрегата. По результатам технического анализа, прогноз курса палладия на 2024 год сложно назвать положительным.
Экспертное мнение по поводу стоимости палладия Аналитические расчеты, прогнозирующие значительное увеличение спроса к palladium, остаются неизменными в отношении будущего. Очевидно, что показатели низкие по сравнению с прошлогодними результатами. Объясняется это тем, что восстановление автомобильного производства происходило слишком медленными темпами. Однако, по словам экономистов, мировое машиностроение вернет свой доковидный уровень в течение 2023-2024 годов.
Прогнозируется, что ФРС может начать цикл снижения ставок не позднее марта 2024 года, что приведет к снижению доллара. Золото, как правило, имеет обратную зависимость с долларом, поэтому металл может стать доступнее для зарубежных покупателей. Вероятно, мировые банки будут продолжать увеличивать долю золота в своих резервах. Бенефициары: Полюс, Селигдар. Серебро: Цены на серебро выросли на фоне роста спроса на защитные активы. Однако замедление производства серебра сказалось на нем сильнее, чем на золоте.
Capital Economics: прогноз по палладию на 2 года
В целом, аналитики прогнозируют, что рост цен на палладий в 2024 году будет связан с увеличением спроса и снижением предложения на мировом рынке. Согласно данным маркетингового исследования «Рынок палладия в России с прогнозом 2028», проведенного маркетинговым агентством ROIF EXPERT в 2023 году, объем российского экспорта палладия сократился на 1726 млн. долларов. Рыночный баланс палладия, вероятно, будет находиться в небольшом дефиците, а цена задержится на текущем уровне. Норникель ожидает, что рынок палладия в 2022 году будет близок к равновесию с дефицитом в 0,1 млн унц. Цены на драгоценные металлы (золото, палладий и платина) в III квартале 2023 года снизились в квартальном соотношении, следует из отчета Kept. За прошлый год экспорт платины из России в Китай вырос в 2,8 раза, до 25,1 тонн, в то время как поставки палладия подскочили в 1,7 раза – до 15,7 тонн. Такие цифры привёл профильный телеграм-канал «Нержавейка». В деньгах это $826 млн за платину и $763 млн за палладий. • Цены на железную руду и золото показывают двузначный рост за истекший период года. • Никель страдает от избытка предложения, а цены на палладий, не пострадавшего от последних санкций, могут совершить в краткосрочной перспективе рывок к уровню $1600.
Палладий хочет запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда водородной энергетики
По словам аналитика Marex Эдварда Меира, если доля продаж электромобилей в общем объеме продаж автомобилей вырастет с 14% в 2022 году до более чем 20% в 2024 году, то это будет означать снижение спроса на палладий. Серебро. Платина. Палладий. Ознакомьтесь с краткосрочным прогнозом цен на платину на текущий год от февраль 4-го. Мы также предоставляем прогноз на 5 лет до 2028. В 2024 году, считают они, сохранится профицит низкосортного никеля в объеме, превышающем 190 тыс. тонн, вместе с тем на фоне роста запасов он может быть и меньше.
Учетные цены на Золото
- Обзор рынка никеля, платины и палладия: взгляд ГМК «Норникель»
- Последние новости
- Прогноз курса палладия на 2024 год: 4 интересных идеи
- Самый дорогостоящий металл: прогноз на палладий на 2024 год
- Палладий хочет запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда водородной энергетики
- Сколько будет стоить палладий в 2024 году? | Приёмка в Омске
2023: Обзор рынка палладия в России показывает отрицательную корректировку экспорта
Впрочем, в следующем году он сохранится, хоть и уменьшится до 400 тыс. Прогноз по рынку платины тоже был пересмотрен в сторону дефицита в объеме 400 тыс. По мнению специалистов «Норникеля», в текущем году ожидается повышение дефицита никеля с 200 тыс. Это произойдет в связи с уменьшением потребления никеля в изготовлении аккумуляторных батарей.
Поэтому производство автомобилей с ДВС в мире, по его мнению, продолжит расти, и в будущем можно ожидать восстановления цен не только на платину, но и на палладий. По оценке НРА, средняя стоимость платины в 2024 году превысит 1 000 долларов за унцию, а палладий подорожает до 1 200 долларов за унцию. При этом в течение года платина будет торговаться в диапазоне 900-1 100 долларов за унцию, палладий — 1 000-1 400 долларов за унцию. Подробнее в материале портала Banki.
В 2024 году ожидается обратный эффект от риторики ФРС.
Данные по инфляции США за октябрь показали, что рост инфляции замедляется, поэтому рынок решил, что процесс повышения ставки ФРС завершен. Снижение ставки может начаться уже в первом полугодии 2024 года, что может поддержать цены на золото. В 2024 году геополитические риски останутся в центре внимания. Это оказывало дополнительную поддержку котировкам.
Правда, этот тренд вряд ли станет долгоиграющим, поскольку, как говорят аналитики «Норникеля», некоторые автопроизводители уже начали принимать обязательства по обратному замещению платины палладием в среднесрочной перспективе. Также к дефицитной модели перейдет и рынок платины, хотя сначала ожидалось, что он будет находится в состоянии баланса. Это связано с тем, что первичное производство не поспевает за растущим потреблением в автомобильном секторе и промышленности, а вторичная переработка продолжает снижаться. В итоге, дефицит платины по годы составит порядка 0,4 млн тр. В 2024 мы ожидаем, что дефицит на рынке палладия сократится до 0,4 млн тр.
Палладий хочет запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда водородной энергетики
| Ведущие специалисты представили свои прогнозы по рынку драгметаллов на 2024 год | По нашим прогнозам, рынок авто с ДВС (как и спрос на палладий и родий) перестанет расти с 2024 года, а с 2025 года начнет постепенно снижаться. |
| Цена на палладий уходит в пике | Палладий — это промышленный металл, один из самых редких благородных металлов: его запасы в 30 раз меньше золота. Однако цены на палладий наиболее чутко реагируют на состояние мировой экономики. |
| Обзор рынка никеля, платины и палладия: взгляд ГМК «Норникель» | По оценке аналитиков «Финама», цена на золото может продолжить рост и к концу 2024 года окажется в диапазоне $2070-2150 за унцию в базовом сценарии и $2250-2350 за унцию в оптимистичном для металла сценарии. |
Мрачный прогноз для палладия; у платины дела обстоят лучше - Commerzbank
Дешевеет и другой металл платиновой группы — палладий. Разбираемся, что будет с котировками этих металлов в 2024 году и какую доходность можно получить от инвестиций в них. Что было с ценами на платину и палладий в 2023 году По данным товарной биржи Comex США , стоимость платины и палладия снижалась большую часть 2023 года. На минимуме цена на платину в прошлом году была в ноябре — 846 долларов за унцию, на палладий — в декабре: 940 долларов за унцию.
На максимуме платина стоила 1 141 доллар за унцию в апреле, палладий — 1 810 долларов за унцию в январе. С начала 2024 года стоимость этих металлов продолжает снижаться. На 17 января платина стоила 2 581 рубль за грамм, палладий — 2 714 рублей за грамм.
При этом инвесторы не имеют возможности купить платину и палладий напрямую у Центробанка, для этого им необходимо обратиться в коммерческие банки, которые имеют лицензию на операции с драгоценными металлами. Российские банки устанавливают собственные цены на металлы, продавая их с комиссией к цене, установленной ЦБ. При покупке и продаже реальных слитков курсы отличаются еще сильнее.
По состоянию на 11 января свои взгляды представили представители 25 компаний. При этом выборка мнений оказалась чуть шире, чем в 2023 году. Теперь узнаем общий подход экспертов на текущий год. В целом абсолютно все аналитики видят новые максимумы в золоте. А также дальнейший прирост котировок в серебре, сдержанный позитив в платине и медвежий тренд в палладии. Доверие к доллару США, его силе или отсутствие такового учитываются в каждом из трех факторов. Среди других мотивов аналитики называли в порядке убывания глобальные тенденции изменения процентных ставок, смену в настроениях инвесторов, нестабильность выборов, риски рецессии, чистый отток капиталов из фондов драгметаллов ETF , чувствительность физического спроса, безработицу в США и риски, связанные с малыми и средними банками и промышленностью в США и Китае.
По результатам технического анализа, прогноз курса палладия на 2024 год сложно назвать положительным. Экспертное мнение по поводу стоимости палладия Аналитические расчеты, прогнозирующие значительное увеличение спроса к palladium, остаются неизменными в отношении будущего. Очевидно, что показатели низкие по сравнению с прошлогодними результатами. Объясняется это тем, что восстановление автомобильного производства происходило слишком медленными темпами. Однако, по словам экономистов, мировое машиностроение вернет свой доковидный уровень в течение 2023-2024 годов. А некоторые концерны могут и увеличивать свою производственную мощность. Прогноз по палладию на 2024 год в основном будет зависеть от уровня восстановления автомобильного сектора. По мнению аналитиков Citigroup, к этому периоду спрос к драгметаллу прирастет, а вместе с тем ожидается и повышение его стоимости. Правда, в результате увеличения производственной мощности компаний-добытчиков, рекордных отметок в рыночном ценообразовании не стоит ожидать. Но, как предполагают они, высокая цена металла сохранится в течение немалого времени, то есть будет наблюдаться долгосрочный возвышенный курс. По словам эксперта «CommerzBank» Карстена Фритша, при достижении отметки 5000 USD за унцию и продолжительной нехватки материала, автопроизводителям приходиться найти замену Pd. Но, как говорит руководитель «Норникеля» В. Потанин, в 2022-23 годах дефицит не возникнет. Стоит напомнить, что ранее компании пришлось бороться сразу 2-я производственными инцидентами, что существенно сократило ее производственную мощность. Также Фритш предрек неперспективное будущее металла после отметки 3000 USD. По предположениям аналитика Сунил Кумара Диксита, фьючерсы палладия в ближайшее время будут торговаться на уровне 3127 USD. Специалист учитывает сопротивление по отношению модели Фибоначчи. Прогноз цены на палладий в 2024 году тоже может оказаться на высшем уровне. Потому что биржевые анализы показывают прирост стоимости до 6173 USD, а для 2023 года экспертная отметка составляет от 4860 доллара США. Многие эксперты отмечают palladium в качестве перспективного инструмента для инвестиции в мировых биржах.
В рамках года отечественным производителям удалось увеличить поставки палладия в некоторые регионы. В оценке ключевых поставщиков продукции традиционно выступают компании из Центрального округа. Основной вклад в увеличение объема экспорта палладия из России вносят именно компании Москвы.
2023: Обзор рынка палладия в России показывает отрицательную корректировку экспорта
По состоянию на 7 февраля, тройская унция (31,1 грамм) палладия на Нью-Йоркской и Лондонских биржах торгуется по 950 долларов. При этом средняя цена в прошлом году была заметно выше — около 1600 долларов. По его прогнозу, к концу 2024 года цена на палладий может вырасти до 2500 долларов за одну тройскую унцию. «Цены на палладий, вероятно, останутся на исторически высоком уровне в 2023-24 годах. Унция последнего в 2024 г. может стоить 1 251 доллара, сообщают журналисты со ссылкой на аналитиков компании. Цена платины составит 1 111 доллара. В III квартале ее унция стоит 931 доллар, а палладия – 1 382 доллара.